盯盘最耗人的，往往不是那一笔买卖，是等待。
三个市场时区错开，盘前要看隔夜，盘中要等放量，盘后还得自己写复盘。网页开着，手机亮着，眼睛先酸。@BTCqzy1 这条帖子把出口指向一个开源项目：PanWatch，盯盘侠。自己部署，A 股、港股、美股放在同一套流程里，通知打到即时通讯，不必一直守着页面。
仓库写得很满。满的是自动化。它不能替你承担亏损，也不能把模型辩论当成下单指令。帖子末尾那句该置顶：仅做开源工具分享，非投资建议。DYOR。
项目和相关站点
- PanWatch（盯盘侠）：https://github.com/TNT-Likely/PanWatch
- Docker 镜像：https://hub.docker.com/r/sunxiao0721/panwatch
- 集成的 TradingAgents：https://github.com/TauricResearch/TradingAgents
- 本帖：https://x.com/BTCqzy1/status/2101184113965416781
功能、版本和部署方式以仓库 README 为准。星标和演示动图会变，宣传口径不是实盘承诺。
它想接走的，是四段重复劳动
加自选、加持仓，配好模型、监测条件和通知渠道之后，帖子把它拆成四件事。
盘前分析：结合隔夜行情、新闻和技术形态，整理当天关注点。仓库表述里还有“给出今日操作策略”一类句子——那是生成文本的任务名，不是保证正确的策略。把它当成待核验的备忘录更合适。
盘中监测：价格、涨跌幅、成交额、量比等条件可组合，触发后推送。这是规则引擎加提醒，价值在于你不必每分钟刷新。规则仍是你写的：阈值过松会变噪音，过严会漏掉你真正在等的那一下。
盘后复盘：总结当日走势，列出后续要盯的变化。适合把散落在 K 线和聊天记录里的印象收成一页。收成一页之后，判断还是人做。
持仓管理：多个账户集中看，少切换券商 App。自托管的卖点也在这里：持仓数据落在自己的环境，而不是再交给另一家盯盘 SaaS。
通知可接到 Telegram、企业微信、钉钉、飞书等。评论里说“自己部署，省得盯到眼睛发酸”，说的就是这一层：把“有没有异动”从目视改成推送。
TradingAgents 是加分项，不是水晶球
持仓页可以调用 TradingAgents：技术、情绪、新闻、基本面分头看，再走多空辩论和风控审查，汇总成研究结论。官方 README 写的链路更长——分析师、辩论、风控、PM 决策书，大约三到五分钟一条推理链，并可推到 IM。默认可用较便宜的对话模型，单次成本仓库标了大约几美分量级，具体以你接入的模型和当时计价为准。
这套结构的好处是：结论带过程，不像一句“看多”砸在脸上。风险也清楚：同一套公开框架，输入相似，输出会像研究报告的平均脸；辩论再热闹，也改变不了模型会过时、会漏数据、会把新闻标题当成事实。
用它的正当姿势是第二意见和检查清单：它强调了什么，你漏看了什么；它很笃定的地方，有没有独立数据打架。不当姿势是：推理链一出，市价单跟上。
自托管解决隐私，不解决行情质量和纪律
仓库强调数据私有、Docker 可较快拉起。对不想把持仓交给第三方网页的人，这是核心理由。
自托管同时把运维交还给你：镜像更新、接口额度、行情源中断、模型抽风、通知通道失效，都不会有客户成功经理打电话提醒。盘中提醒尤其依赖数据是否及时、时钟是否准、规则是否在交易时段生效。工具出错时，责任仍在使用者。
多市场盯盘还有时差。美股夜里的异动，不自动等于次日 A 股该怎么做。跨市场是信息便利，不是同一套仓位逻辑。
适合谁，不适合谁
适合已经有自选和持仓、愿意自己设规则、能接受“推送是提醒不是命令”的人。也适合想把盘前盘后从空白文档变成固定产出的人。
不适合把开源项目当成跟庄信号、当成全自动交易员、当成可以关掉大脑的投顾。更不适合在不理解规则和数据源的情况下，把账户余额交给任何“智能结论”。
开源许可让你能跑代码。它不让你把输出当作投资顾问执照。
写在最后
PanWatch 狠的地方，是把盯盘从“人肉刷新”收成“条件触发 + 定时文稿 + 可选的多 Agent 备忘”。A 股、港股、美股进同一套界面，IM 代替常亮网页，重复流程确实能短一截。
短不掉的是判断。隔夜新闻会过期，量比会骗，辩论会自信。工具越完整，越容易让人误以为流程等于研究。
仓库在 https://github.com/TNT-Likely/PanWatch 。感兴趣可以对着 README 看它当下支持什么。下单之前，把那句 DYOR 读完：研究是你的，盈亏也是你的。
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